搶同行客戶：最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。
趁早努力，開發新客戶。大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。
可以去理財網找電話號碼；逛百度貼吧；在理財新聞里面放自己的宣傳標語。其實有許多地方可以，就看你自己想不想去挖掘了。希望能幫助你。
要自信，自信能感染身邊的人。態度謙遜，積極跟目標客戶溝通，可以拉拉家常。
最主要的任務就是通過自己學習到的一系列專業知識，來給客戶作資產配置，隨著客戶財富的不斷提升，使業務收入不斷增加。
先弄清楚自己直接的愛好和特長，然后參加社團或者組織，一定要多結識人，名片隨身帶著，平時著裝要有派頭，既不要過于妖艷，也不要過于呆板。多關心時事，讓自己成為雜家。
1、中銀理財客戶可以簡單理解為用戶在中國銀行購買了理財產品，它是專為貴賓客戶打造的個性化、高品質的投資理財服務品牌。中銀理財為客戶提供“一對一”的優質銀行服務，讓客戶盡享“中銀理財”帶來的尊崇生活。
2、中銀理財客戶：達到以下任一標準即可準入為理財客戶：（1）在中行月日均金融資產達到等值人民幣20萬元（含）以上。（2）使用中行信用卡前12個月累計消費額等值10萬元人民幣以上。
3、金融資產達到等值不一樣。中行理財客戶是指在中行月日均金融資產達到等值人民幣20萬元以上。中銀財富管理客戶條件是在中行金融資產月日均余額達到等值100萬元人民幣以上。
4、中銀理財客戶按中國銀行客戶等級劃分屬于第二類，也就是中國銀行投資理財的貴賓客戶。
銀行理財適合初學者 市面上，有銀行、基金公司、證券機構還有股市是可以進行金融類的理財的。但是對于初學者來說，對于基金公司的專業性判斷，對于證券機構的契合度判斷，以及對股市的規律判斷其實非常困難。
基本無風險的理財產品銀行存款和國債由于有銀行信用和國家信用作保證，具有最低的風險水平，同時收益率也較低。
理財險適合有穩定收入和閑置資金卻沒時間打理的人群購買，90% 以上的普通家庭都不太適合購買理財險，只有已經完善了各方面的保障才可以，基礎保障完成之后再去談購買理財險的事情。
產品概念 按照標準的解釋，應該是商業銀行在對潛在目標客戶群分析研究的基礎上，針對特定目標客戶群開發設計并銷售的資金投資和管理計劃。
1、理財客戶化周期是指在銀行或其他金融機構進行理財投資時，客戶與機構之間的關系呈現出不同的階段性變化，從建立關系、了解需求、提供方案到維護信任和長期合作等，構成了一種完整的生命周期。
2、銀行理財產品投資周期是說您買了理財產品，當時有規定，比如說是一個月的周期，中途不能取出來，到一個月才能取，如果不取出來，就進入下一個周期。
3、銀行理財周期屬性就是投資期限。比如A類理財產品理財周期為60天，年化收益率為6%，投入1萬元為例，一個理財周期下來可收入10000*（1+（0.06/365）*60）。
4、客戶周期凈值理財是凈值理財產品。凈值理財產品是以凈值計算收入的理財產品。例如，投資者購買理財時的凈值為1，當前理財凈值為那么投資者每次理財都賺0.1的差價。凈值金融產品屬于非資本保護浮動收入，有固定的開放日期。
5、客戶生命周期是指從一個客戶開始對企業進行了解或企業欲對某一客戶進行開發開始，直到客戶與企業的業務關系完全終止且與之相關的事宜完全處理完畢的這段時間。
要自信，自信能感染身邊的人。態度謙遜，積極跟目標客戶溝通，可以拉拉家常。
趁早努力，開發新客戶。大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。
最好為自己確立一個清晰的目標。就死你找客戶最次要達到什么目標，最高要達到什么目標。這個目標可以有一定得松動，但是不可以差的很遠。
扮成客戶，找到對應的客戶經理 在同行的官網上找活動 如果有客戶也是其他財富管理公司的客戶，剛好和你關系比較好，可以通過此客戶得知同行活動的消息。
強化自己產品的優勢，既然是在推銷自己的產品，那么自己的產品就有與其他產品的不同之處，所以在推銷自己的產品的時候，就要將自己的產品優勢立體化的給客戶呈現出來，這樣能讓客戶所接受。
第一，把理財的收益說清楚，讓他有興趣。第二，打消客戶的顧慮，也就是安全性。客戶最關心的就是資金安全問題。比如，你們公司的優勢，如何保障資金安全，公司運作情況如何。
喜來順財經
