投資顧問(wèn)是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問(wèn)，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問(wèn)，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。
證券投資顧問(wèn)為客戶提供投資建議，比如買賣時(shí)機(jī)、熱點(diǎn)分析、證券選擇、風(fēng)險(xiǎn)提示等，禁止代理客戶操作。也就是說(shuō)，投資顧問(wèn)提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。
真正的投資顧問(wèn)不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用也應(yīng)駕輕就熟。
也就是說(shuō)，投資顧問(wèn)只提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做，贏虧均由客戶承擔(dān)，然后收取一定費(fèi)用。這個(gè)就是證券投資顧問(wèn)的業(yè)務(wù)模式。
投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)顧問(wèn)，獲得投資顧問(wèn)，必須二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，國(guó)民序列大學(xué)本科學(xué)歷，證券公司報(bào)協(xié)會(huì)之后，由證券業(yè)協(xié)會(huì)審批。
)和投資機(jī)構(gòu)的溝通：投資機(jī)構(gòu)不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問(wèn)在中間，效果可能就不一樣了。5)在一些關(guān)鍵合作條款上的把關(guān)：雖然法律條文是律師的事兒，但商務(wù)部分律師未必懂行。
金融行業(yè)都有崗位以及崗位職責(zé)：①崗位：有投融資項(xiàng)目經(jīng)理，金融顧問(wèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)。②參與項(xiàng)目談判，組織項(xiàng)目的協(xié)調(diào)與執(zhí)行。積極尋求項(xiàng)目資源，負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò)，制定項(xiàng)目可行性報(bào)告。
下面是我為大家整理的咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇21 崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)接聽(tīng)項(xiàng)目客房預(yù)定電話，通過(guò)微信跟客戶溝通交流。做好客房銷售登記，房態(tài)更新等銷售相關(guān)表格。 熟悉掌握公司各項(xiàng)目基本情況，在銷售過(guò)程中完成對(duì)外宣傳介紹，及時(shí)收集客戶住宿需求信息。
崗位職責(zé)： 對(duì)合格證進(jìn)行管理。 與第三方管理公司協(xié)作進(jìn)行經(jīng)銷商庫(kù)存的管理。 崗位要求： 大學(xué)本科以上，30歲以下。 從事過(guò)經(jīng)銷商庫(kù)存融資的業(yè)務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)管理：評(píng)估和管理金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。 金融科技（FinTech）：利用技術(shù)創(chuàng)新改變金融服務(wù)的傳統(tǒng)方式，例如移動(dòng)支付、在線借貸和數(shù)字貨幣等。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)篇1 為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。
理財(cái)顧問(wèn)的工作內(nèi)容如下：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議。指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
理財(cái)顧向 理財(cái)顧問(wèn)是專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃師，為客戶提供投資建議和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。工作職責(zé) ①分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，制定適合的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資策略。
投資理財(cái)顧問(wèn)的職責(zé)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)分為以下幾點(diǎn)：投資者教育：對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。與客戶進(jìn)行深刻的交流與溝通，然后根據(jù)客戶的自身情況為客戶制定適合他們的投資方案。
喜來(lái)順財(cái)經(jīng)
