1、從證券投資顧問的工作步驟來看，整個投資規劃可以分為五步：客戶分析、資產配置、證券選擇、投資實施和投資評價。
2、項目篩選公司進行項目投資，一般情況下，應當首先由公司的職能部門（如投資部、戰略發展部等）根據經批準的投資戰略規劃和具體的工作計劃主動收集、搜索相關項目信息，并進行整理、甄別、核實、篩選。
3、實施投資方案：理財規劃師需要向客戶介紹投資方案，并在客戶同意后開始實施。在實施過程中，需要對客戶進行及時的風險提示和投資收益的披露。
4、施工：辦理施工許可證、建設項目放驗線等有關手續；組織施工隊伍進場；施工設計圖紙技術交底；委托工程監理；嚴格變更簽證、按圖施工。竣工：規劃核實；竣工驗收、備案。
1、⑽人事方針。⑾勞務政策。⑿教育方針。⒀成本方針。大體上即是如此，其中心重點在于總括經營者處理經營的基本方針，以及利益方針與制品政策。
2、⑴干部的數目、報酬、任免的方針。⑵有關權限與責任的方針。⑶有關賞罰標準的方針。⑷明確表示有何求之于員工的方針。⑸有關員工的薪資、錄用、提升、退休、人事等方針。⑹有關各種制度、組織、管理的方針。
3、投資風格。制定投資計劃需要適合自己的投資風格和個性。每個投資者都有不同的盈利模式，投資者的盈利模式主要包括價值投資還是交易型投資，是適合中長線還是中短線投資，采用的分析手段主要有哪些，等等。
4、經營決策的主要內容有：人事決策、生產決策、銷售決策、財務決策等。經營決策是企業為實現一定目標。按照科學的程序方法對有關企業全局性重大問題進行分析、研究對比，選擇其中一個最佳方案，并加以組織，實施的過程。
1、會計核算的基礎不同 預算會計中，財政總預算會計和行政單位會計以收付實現制為會計核算基礎；事業單位會計根據單位實際情況，分別采用收付實現制和權責發生制。企業會計均以權責發生制為會計核算基礎。
2、投資計劃是指公司為了期望能在未來獲得更多的收益而將現有收入變換為某種資產并持有的投資計劃。由于投資對公司以后的發展具有決定性影響，所以公司的經營方針和投資計劃是由股東會或者股東大會決定的。
3、財規劃其實是包含投資的，但是投資卻不是完全被包含在理財規劃里面的。舉個簡單的例子， 如果你你手里有100塊錢， 你去進貨， 買了10根10塊錢每根的棒棒糖， 打算賣個別人20塊錢一根。
4、區別為：意思不同，資金預算是整個項目的全部資金的總預算；費用預算是具體項目上計劃用的費用。費用預算是具體項目上計劃用的費用。
5、投資計劃是大方向策略，一般是以大綱梗概的形式呈現；投資方案是指詳細方案，比較具體，可行性更高。投資計劃與投資方案：投資計劃：亦稱資本預算，資本主義相關部門或企業所編制的某一特定時期投資的籌集和運用計劃。
6、資本投資和證券投資。兩者的聯系，理財規劃和投資的目的相同，都是為了獲得收益，實現資金的保值增值。兩者的區別，理財規劃側重于規劃，是對原有資金進行管理規劃。投資側重中對資金進行投資獲取收益，實現資金的保值增值。
1、投資項目計劃書分為以下幾個部分：公司摘要。這一部分要介紹公司的主營產業，產品和服務，公司的競爭優勢以及成立地點時間，所處階段等基本情況。公司業務描述。這一部分介紹公司的宗旨和目標，公司的發展規劃和策略。
2、商業計劃書的內容 計劃摘要列在商業計劃書的最前面，涵蓋了計劃書的要點，方便投資者在最短的時間內評審計劃并做出判斷。
3、交易策略是投資計劃的主要內容，主要包括以下幾個方面。 投資周期。本次投資的整體時間有多長，完成本次整體投資計劃為止 的時間。比如說投資計劃確定的時間周期為1年，那么在這一年中可以有一 次或多次交易，也可以有空倉的時間。
4、一份完整的投資計劃書應該包括以下幾個方面：關注產品：在項目投資計劃書中，應提供所有與企業的產品或服務有關的細節，包括企業所實施的所有調查。
5、固定資產投資計劃的內容通常有：投資項目的規模；投資數額及來源；主要設備、設施和用量；建設期限；新增生產能力及經濟效益等。
6、封面頁：這是容易被忽視的部分。形式是可以更好地表現內容的。另外，項目計劃書也是能使資助機構了解和認識我們的一個很重要的窗口，表現得專業與嚴謹，是絕對可以得到加分的。
喜來順財經
