來源：Web3見聞
DePIN 是一款去中心化應(yīng)用程序，旨在通過代幣獎勵來激勵個人在構(gòu)建互聯(lián)的現(xiàn)實世界物理基礎(chǔ)設(shè)施方面的協(xié)作努力。DePIN 的縮寫為“去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)”，它采用區(qū)塊鏈技術(shù)將數(shù)百萬參與者聯(lián)合起來，創(chuàng)建和監(jiān)督由編程驅(qū)動的無需信任和無需許可的基礎(chǔ)設(shè)施。
綜合生態(tài)系統(tǒng)涵蓋各個領(lǐng)域，包括VPN、CDN、文件存儲、數(shù)據(jù)庫等云網(wǎng)絡(luò)，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器網(wǎng)絡(luò)、能源網(wǎng)絡(luò)等無線技術(shù)。
DePIN 擁有簡單而引人注目的賣點。通過提供 Web3 激勵措施，這些網(wǎng)絡(luò)有效地促進了重要基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)作開發(fā)和管理。因此，它們有望在效率、彈性和性能方面超越集中式基礎(chǔ)設(shè)施。從本質(zhì)上講，DePIN 擁有為現(xiàn)實世界基礎(chǔ)設(shè)施格局帶來重大和積極轉(zhuǎn)變的潛力。
為了系統(tǒng)地組織全面的 DePIN 生態(tài)系統(tǒng)，我們建議將整個市場分為 6 個不同的細分市場。
該市場容納了超過 675 個 DePIN，總市值超過 350 億美元。根據(jù)鏈上年度經(jīng)常性收入（ARR）顯示，總收入超過 1900 萬美元。
DePIN 的主要份額是在以太坊區(qū)塊鏈上構(gòu)建的，占絕大多數(shù)。考慮到整個以太坊生態(tài)系統(tǒng)的快速發(fā)展，預(yù)計 2024 年將出現(xiàn)新的 DePIN 項目。專有原生平臺構(gòu)成第二大市值，包括 Bittensor、IOTA、Sia 等平臺，這與在此背景下的期望。
計算市場：
物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)涉及節(jié)點，管理這些節(jié)點的個人貢獻計算資源，例如存儲或處理能力，并因其貢獻而獲得補償。
計算市場代表了最成熟、最成功的 DePIN 商業(yè)模式。存儲網(wǎng)絡(luò)需要增加需求，計算網(wǎng)絡(luò)需要額外的供應(yīng)，檢索網(wǎng)絡(luò)需要提高密度才能與 web2 有效競爭。
Filecoin
Filecoin 是一種早期著名的去中心化點對點基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò) (DePIN) 協(xié)議，于 2017 年率先推出 ICO。作為去中心化文件存儲網(wǎng)絡(luò)，它使用戶能夠共享其未使用的計算機存儲并賺取 $FIL。存儲提供商因用戶將文件存儲在其可用空間中而收到 $FIL。去中心化的性質(zhì)確保了市場驅(qū)動的定價。
Filecoin 已經(jīng)找到了用例，包括互聯(lián)網(wǎng)檔案館的數(shù)據(jù)備份以及對 Audius 和 Huddle01 等應(yīng)用程序中多種格式的支持。值得注意的是，主要的去中心化交易所 SushiSwap 已與 Filecoin 集成，可能會影響去中心化交易所的數(shù)據(jù)管理。
運營指標包括：TVL — 102 萬美元，核心開發(fā)人員（30 天平均） — 44 名，收入（30 天） — 228,450 美元。
Akash Network
隆重推出 Akash Network，這是一個連接提供商和客戶的去中心化云計算市場。云計算被廣泛認可但經(jīng)常被誤解，它解決了谷歌和亞馬遜等主要 Web2 公司的過剩計算資源問題。這些科技巨頭開始出售過剩產(chǎn)能，主導(dǎo)云市場。
開發(fā)人員購買固定托管空間，留下很大一部分未使用。Akash 介入，利用未充分利用的全球數(shù)據(jù)中心，提供經(jīng)濟高效的云計算，而無需新的基礎(chǔ)設(shè)施。
Akash 的效率吸引了區(qū)塊鏈驗證者，Osmosis 和 Avalanche 等平臺都在使用其服務(wù)。用戶可以從各種提供商中進行選擇，減少對科技巨頭的依賴并降低單點故障的風(fēng)險。
運營指標包括：交易量 — 超過 1100 萬美元，債券代幣 — 60.7% / 1.3716 億美元，AKASH 社區(qū)池 — 超過 950 萬美元。
無線覆蓋范圍：該領(lǐng)域內(nèi)的舉措利用 5G、Wi-Fi、藍牙或 LoRa 等協(xié)議提供無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。去中心化無線 (DeWi) 中的每個部門都按照不同的經(jīng)濟原則運作。雖然移動行業(yè)在貨幣價值方面占據(jù)主導(dǎo)地位，但固定互聯(lián)網(wǎng)和 WiFi 在使用量（以千兆字節(jié)和用戶數(shù)量衡量）方面處于領(lǐng)先地位。
加密移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商 (MVNO) 利用代幣徹底改變傳統(tǒng)的無線經(jīng)濟模式。MVNO 負責(zé)獲取和管理客戶關(guān)系，向傳統(tǒng)電信公司 (MNO) 提供批發(fā)網(wǎng)絡(luò)接入方面的補償。
Helium
作為 DePIN 領(lǐng)域的領(lǐng)先協(xié)議，Helium 專注于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接。Helium 最初以分散式物聯(lián)網(wǎng)連接為中心，在 2019 年進行了擴展，引入了 Helium 熱點蜂窩網(wǎng)絡(luò)。用戶在家中或辦公室安裝設(shè)備即可為全市無線連接做出貢獻并賺取原生代幣 $HNT。
Helium 的多元化擴展包括從物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向蜂窩網(wǎng)絡(luò)以及現(xiàn)在構(gòu)建 5G 網(wǎng)絡(luò)。此次擴展為個人提供了通過運營 5G 節(jié)點并為 Helium 5G 移動網(wǎng)絡(luò)做出貢獻來挖掘 $MOBILE 代幣的機會。
運營指標包括：活躍熱點 — 超過 8,500 個，入職費用 — 超過 22 萬美元。
WiFi Map
WiFi 是一種全球流行的連接協(xié)議，擁有數(shù)十億每日活躍用戶 (DAU)，它在 2023 年經(jīng)歷了一件值得注意的事件，WiFi Map 向 190 個國家/地區(qū)的 225,000 名貢獻者分發(fā)了 $WIFI 代幣。
該平臺擁有超過 200 萬月活躍貢獻者和 500 萬月活躍用戶，通過 eSIM 套餐和 VPN 等產(chǎn)品產(chǎn)生 100 萬美元的鏈上年度經(jīng)常性收入 (ARR)。
人工智能批發(fā)數(shù)據(jù)：
人工智能和加密貨幣的融合為 DePIN 傳感器/數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)提供了另一種退出策略。這些網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在可以通過情報挖掘或參與數(shù)據(jù)計算市場來利用有價值的數(shù)據(jù)集，而不是直接與上游競爭。
Council:https://www.chainml.net/
Council 是一個開源框架，用于使用 Python 中的代理團隊（很快將在 Rust 中）快速開發(fā)定制的生成式 AI 應(yīng)用程序。它擴展了大型語言模型 (LLM) 工具生態(tài)系統(tǒng)，為 AI 代理提供高級控制。用戶可以通過理事會的控制器、過濾器、評估器和預(yù)算等功能創(chuàng)建具有可預(yù)測行為的復(fù)雜代理。
該框架無縫連接到各種大型語言模型 (LLM)，并與 LangChain 和 LlamaIndex 等流行庫集成。Council 的目標是跨多個平臺簡化代理的大規(guī)模打包和部署，未來版本將重點關(guān)注企業(yè)級監(jiān)控和高級質(zhì)量控制。
Bittensor:https://bittensor.com/
Bittensor 是一個連接全球機器學(xué)習(xí)模型的去中心化網(wǎng)絡(luò)。每個“神經(jīng)元”代表全世界個人擁有的模型，協(xié)作處理信息，類似于人腦神經(jīng)元的合作性質(zhì)。
該網(wǎng)絡(luò)采用基于 Substrate 框架構(gòu)建的獨特區(qū)塊鏈架構(gòu)，與支持 Polkadot 的技術(shù)相同。Substrate 的模塊化設(shè)計使 Bittensor 能夠針對去中心化機器學(xué)習(xí)定制其區(qū)塊鏈。
Bittensor 利用權(quán)益證明 (PoS) 共識機制，與比特幣等傳統(tǒng)工作量證明 (PoW) 網(wǎng)絡(luò)不同。PoS 根據(jù)驗證者持有的代幣和作為抵押品的代幣來選擇驗證者，從而提供更節(jié)能的替代方案。
運營指標包括：總賬戶數(shù) - 超過 82,000 個，質(zhì)押供應(yīng)量 - 89.52%，活躍驗證者 - 超過 45 個，活躍礦工 - 超過 1,000 個。
服務(wù)市場
橫向服務(wù)市場利用加密貨幣激勵措施來獲取全球頂級人才。這些市場，無論是依賴人工服務(wù)還是基于代理的服務(wù)，都在兩個關(guān)鍵方面表現(xiàn)出色：1) 吸引和留住優(yōu)秀人才，2) 有效調(diào)整供應(yīng)與需求。
垂直服務(wù)市場正在重塑 Uber 和 Doordash 等 web2 平臺建立的零工經(jīng)濟。與從當(dāng)?shù)亟?jīng)濟中永久獲取經(jīng)濟價值的前輩不同，web3 平臺通過恢復(fù)所有權(quán)和控制權(quán)來賦予當(dāng)?shù)剡\營商權(quán)力。
在 24-25 年，鏈上安全服務(wù)有望成為明顯的贏家。在上一個加密周期中，Certik為 100 億美元或更多的鏈上安全服務(wù)市場所能實現(xiàn)的目標開創(chuàng)了先例。
傳感器網(wǎng)絡(luò)在恢復(fù)用戶對數(shù)據(jù)的所有權(quán)和控制權(quán)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。我們的周圍充滿了不斷生成數(shù)據(jù)的設(shè)備。傳感器網(wǎng)絡(luò)從節(jié)點（能夠收集和處理信息的機器）收集各種數(shù)據(jù)，從交通狀況到天氣和當(dāng)?shù)亟值缊D像。
dimo:https://dimo.zone/
DIMO 是一個從連接到車輛的硬件設(shè)備收集遙測數(shù)據(jù)的項目。任何具有必要硬件和軟件的節(jié)點都可以加入網(wǎng)絡(luò)，收集油耗和車速等信息。然后，汽車制造商和保險公司等行業(yè)即可購買這些數(shù)據(jù)。例如，移動數(shù)據(jù)可以提供有關(guān)車輛診斷、電池健康狀況和維護的見解。傳輸數(shù)據(jù)的司機將獲得網(wǎng)絡(luò)原生代幣 $DIMO 的獎勵。
運營指標包括： 聯(lián)網(wǎng)車輛 — 超過 39,000 輛；DIMO 上所有車輛的價值 — 超過 10 億美元。
Hivemapper
Hivemapper 旨在創(chuàng)建一個去中心化的地圖網(wǎng)絡(luò)，類似于去中心化的谷歌地圖。用戶購買行車記錄儀在駕駛時繪制街道地圖，上傳的圖像會轉(zhuǎn)換為 Solana 區(qū)塊鏈上的地圖數(shù)據(jù)。司機將獲得 $HONEY 代幣獎勵。雖然鑒于 Solana 的性能，$HONEY 有升值潛力，但 299 美元的行車記錄儀成本可能會限制全球采用，尤其是在發(fā)展中經(jīng)濟體。
運營指標包括：總映射公里數(shù) — 超過 1.16 億、總交易數(shù) — 超過 1300 萬、總貢獻者 — 超過 41,000 個、區(qū)域 — 超過 2,100 個。
能源網(wǎng)絡(luò)
DePIN 有望對電信和能源等以寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)為特征的傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。在能源領(lǐng)域，主要模式涉及集中式發(fā)電廠，通常依賴化石燃料。能源 DePIN 通過分散能源生產(chǎn)過程來打破這一現(xiàn)狀，激勵個人為網(wǎng)絡(luò)貢獻資源。將智能合約納入網(wǎng)絡(luò)治理消除了中介機構(gòu)，在能源市場的生產(chǎn)者和消費者之間建立了直接聯(lián)系。
Entheos:https://www.entheos.network/
Entheos 使太陽能和風(fēng)能運營商能夠充分利用其未開發(fā)的電池容量。專有的電池管理系統(tǒng)是我們進入市場戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分，通過有效利用單個電池，可將電池壽命顯著延長兩倍以上。
Glowgreen:https://glowlabs.org/
Glowgreen 是一種鏈上永久資本工具，旨在激勵綠色能源生產(chǎn)。太陽能發(fā)電場將 100% 的電力收入分配給 Glow 財政部，積極參與 $GLW 的開采。礦工們參與固定 GLW 排放量的競爭，其中算力與碳信用額的產(chǎn)生相關(guān)。這種結(jié)構(gòu)建立了一種自我強化的激勵機制，在太陽能項目可能不切實際的地方產(chǎn)生碳信用額。
風(fēng)險資本和投資是大多數(shù)市場的關(guān)鍵驅(qū)動力，推動成熟初創(chuàng)企業(yè)呈指數(shù)級增長，并促進市場內(nèi)創(chuàng)新理念和發(fā)展的出現(xiàn)。
對 DePIn 風(fēng)險投資市場的考察表明，最大規(guī)模的項目已經(jīng)積累了約 10 億美元的資金。該數(shù)據(jù)集中單個項目的平均總投資規(guī)模為 8160 萬美元。相比之下，在上一個關(guān)注 DeFi 的市場周期中，相應(yīng)的指標為 1.747 億美元。這種差異可能意味著 DePIn 目前被投資者視為不太引人注目的敘述，或者其時機尚未到來。
通過對 DePIN 項目進行多次投資而始終支持 DePin 倡議的風(fēng)投很容易識別，這表明了一種明顯的趨勢。這些主動型基金中值得注意的是 HashKey、Coinbase Ventures、a16z 等行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
贈款計劃可以極大地激勵新興項目的聯(lián)合創(chuàng)始人、開發(fā)者和資助者增強現(xiàn)有產(chǎn)品或開發(fā)新產(chǎn)品。DePin 市場也緊隨其后，推出了多項專門致力于促進 DePin 產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的實質(zhì)性計劃。
IoTeX 提供多樣化的開發(fā)資助，包括資助高達 20,000 USDT 的 dePIN 孵化器。這一專業(yè)層支持利用真實世界數(shù)據(jù)的創(chuàng)新項目，滿足啟動 DePIN 項目或?qū)?shù)據(jù)集成到現(xiàn)有產(chǎn)品中的成熟團隊的需求。該孵化器提供 IoTeX 的財務(wù)支持和技術(shù)專業(yè)知識，以實現(xiàn)突破性的想法。個人開發(fā)者還可以獲得 2000 USDT 資金來進行簡單的 dePIN 概念驗證。
Peaq 最近（2023 年 11 月）通過 Peaq 基金會的 Peaq 生態(tài)系統(tǒng)資助計劃推出了 dePIN 資助計劃。該計劃得到了 Cypher Capital 和 HashKey Capital 等實體的支持，為 Peak 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的研發(fā)提供財務(wù)支持。不久的將來，社區(qū)將通過投票參與選擇資助對象。符合條件的項目包括 DePIN、dApp、Layer-2 應(yīng)用程序以及支持 Peak 網(wǎng)絡(luò)上的 dApp 構(gòu)建者、用戶和 Layer-2 應(yīng)用程序的計劃。
DIMO Ignite 資助計劃充當(dāng) DIMO 生態(tài)系統(tǒng)的催化劑，通過開放資助計劃促進 dePIN 的研究。評估標準包括：
資金使用透明：受資助者必須提供明確的執(zhí)行計劃和退出標準。
執(zhí)行能力：受資助者需要展示他們的資格和可行的項目完成計劃。
影響：項目應(yīng)對 DIMO 協(xié)議和生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生可衡量的影響，在資助期后提供持久的價值。
DePin 市場正在積極發(fā)展，其特點是新開發(fā)商、項目以及隨后出現(xiàn)的新興利基市場的大量涌入。我們建議研究有潛力在 DePin 市場占據(jù)領(lǐng)先地位的各種潛在利基市場。
Ator?Network利用 $ATOR 代幣，計劃在 2024 年通過引入硬件中繼并向節(jié)點運營商提供代幣激勵來分叉 Tor。隨著網(wǎng)絡(luò)上節(jié)點數(shù)量的不斷增加，開發(fā)者有機會在ATOR平臺上創(chuàng)建高性能的以隱私為中心的應(yīng)用程序（洋蔥服務(wù)）。挖掘 $ATOR 有潛力成為 DePIN 的一個引人注目的消費者用例：用戶可以通過購買 WiFi 路由器來保護其家庭互聯(lián)網(wǎng)流量，并在此過程中賺取代幣。其他取得重大進展的著名隱私 DePins 包括0?Knowledge?Network、Hopr、Session、AeroNyx和NYM。
隨著開發(fā)人員在增強的 ZK 基礎(chǔ)設(shè)施上創(chuàng)建流行的 web2 應(yīng)用程序的用戶對齊版本，Web3 對 Web2 的吸血鬼攻擊提供了一個有利可圖的機會。在這些攻擊中，協(xié)議提供代幣激勵來吸引競爭對手的用戶群。與僅限于鏈上數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)攻擊不同，ZK TLS 在先進密碼學(xué)的支持下首次實現(xiàn)了可驗證的鏈下數(shù)據(jù)。這引入了一個新的原語，因為除了資本和勞動力之外，DePIN 還可以通過聲譽來引導(dǎo)。
可 ZK 驗證的 GPU 云預(yù)計將在未來 1-2 年內(nèi)推出，從而迎來中心化提供商難以適應(yīng)的鏈上推理經(jīng)濟。推理大型語言模型 (LLM) 的成本很高，促使托管提供商更喜歡更小、更經(jīng)濟的模型。這給尋求將人工智能集成到鏈上邏輯的智能合約開發(fā)人員帶來了挑戰(zhàn)。雖然 ZK 驗證可以確認特定模型是否用于推理，但當(dāng)前的實現(xiàn)使交易成本增加了 75 倍。減少這些管理費用對于釋放鏈上人工智能的潛力至關(guān)重要。
如需進一步了解零知識（ZK）技術(shù)在機器學(xué)習(xí)中的實施，請參閱我們之前的文章：“數(shù)據(jù)傳輸和驗證的革命：ZK + ML”
DePIN 市場前景廣闊，項目、開發(fā)商、投資者和新興舉措的數(shù)量持續(xù)增長。
2023 年，DePIN 見證了跨越無線、計算和傳感器網(wǎng)絡(luò)的超過 600,000 個節(jié)點的增加。除了該圖中突出顯示的節(jié)點之外，許多新興的 DePIN 全年都包含 100 到 500 個節(jié)點，在過渡到 2024 年時展示了快速擴展。
然而，在檢查 2023 年 DePIN 鏈上收入的進展以衡量市場動態(tài)時，很明顯，在 2023 年 3 月和 4 月的活動和受歡迎程度達到頂峰之后，收入隨后出現(xiàn)了下降。
鏈上收入是指用戶購買和保護/燃燒代幣以換取產(chǎn)品、服務(wù)或商品。收入下降可能源于數(shù)量減少或價格下降。但值得注意的是，這種下降較少依賴于市場投機。這是因為大多數(shù) DePIN 的創(chuàng)收機制與 DeFi、L1/L2 和 Infra 領(lǐng)域的創(chuàng)收機制不同。
紅色表示直接受加密貨幣投機周期影響的成分，黃色表示與加密貨幣投機周期相關(guān)性較低的成分，黑色表示不相關(guān)的成分。
假設(shè) DePIN 在加密貨幣投機周期中的收入不存在顯著相關(guān)性，我們可以假設(shè) DePin 敘述的主要挑戰(zhàn)是大規(guī)模采用以及尋求整合的新突破性項目的出現(xiàn)，從而推動整個市場的發(fā)展。
喜來順財經(jīng)
