原文標題：Crypto in 2023: Top Winners and Losers

原文作者：Francesco

原文編譯：Sharon，BlockBeats

編者按：年關將至，加密行業研究員 Francesco 回顧了 2023 年加密貨幣領域發生的大事，并總結出了他認為的最大的贏家和輸家。其中，他認為 SBF、SEC 主席 Gary Gensler、美國參議員 Elisabeth Warren、前 Binance CEO CZ 和極繁主義者是年度最大輸家，而美國加密貨幣交易所 Coinbase、波場創始人孫宇晨、Tether 現任 CTO Paolo Ardoino、L2 賽道、Solana、friend.tech 是年度最大贏家。同時他預測，friend.tech 在 2024 年很可能會卷土重來，BlockBeats 將原文編譯如下：

在這篇文章中，我決定嘗試一些不同的內容，回顧過去一年并列出兩個清單： 2023 年的贏家和輸家。

讓我們從那些希望有一個更好一年的人開始。

在這里提到 SBF 可能代表了一個更大的類別，那些聰明人認為他們可以通過賄賂和大量金錢來欺騙自己并掩蓋自己的罪惡。然而，SBF 現在是一個第一人稱的例子，證明這并非總是如此。

之前的熊市周期已經展示了那些裸泳的人，最經典的旋轉門變成了加密貨幣公司和監獄之間的旋轉門。美國正在試圖證明，通過欺騙上位的任何人最終都會受到法律制裁。

然而，SBF 也證明了我們系統中存在的問題，即媒體和政府的保護是可以被購買的，只要付足夠的錢，每個人都可以對問題視而不見。

正如上面提到的，SBF 這一類的人實際上包括所有其他騙子，他們表現得很酷，很囂張（我看到你了，Do Kwon），最終因為罪行被徹底關進了監獄。

我為這個人感到遺憾，我只能想到極少數幾個與他一樣令人感到難堪的政治人物的例子。他明顯是出于惡意行事，這一點已經被他過去的聲明所證實。他對加密貨幣的迫害是他為了升職而進行的血祭，向他無情的主子們表明他是個好孩子，并將盡一切努力維護現狀。

我真的很同情這個人，我相當肯定他回到家時會大聲痛哭。對我來說，這個人是最大的輸家。

想象一下一個人既反對銀行又反對加密貨幣。再想象一下，你的整個職業生涯都是作為一名反銀行的民主黨人度過的，反對可以幫助銀行業務分散化的最大工具，并可能為他們提供唯一真正的競爭。

然而，通過出賣靈魂，你可以成為這樣的人。

還有什么需要說的嗎？可以的話，請知情人請向她解釋一下加密貨幣的運作原理。她不知道，但她多年來一直倡導加密解決方案，直到這些解決方案被開發出來，現在卻回到了現狀。

What a loser…...

將 CZ 列為此列表中的第 4 名才有意義。

CZ 長期以來一直是加密行業的代言人，他已經認罪，并與 Binance 達成了數十億美元罰款的協議。而這一切還沒有結束，CZ 將于 2024 年第一季度接受審判，目前被禁止離開美國。

回想起來，這可能是理所當然的，也或許是不可想象的，這取決于你在對待 Binance 的同情程度上站在哪一邊。對整個加密貨幣行業來說，這意味著消除了一種系統性風險，即消除可能被認為太大而不能倒閉的交易所。

盡管如此，我還是不能不同情 CZ。像 Binance 這樣的交易所很難跨越多種法規來運營。這里的信息很明確：你也許能夠在短期內抵制，但如果他們愿意，美國當局就會抓住你，即使你是在美國運營的離岸實體。

2023 年最大的輸家可能是極繁主義。

以太坊擴展路線圖的延續，隨著 L2、Optimistic 和 ZK Rollup 的開發和部署、新的數據可用性解決方案、Retaking 以及專注于游戲和并行化（Monad、Blast、Neon）的新 L1，為區塊鏈的演進規劃了清晰的路徑。

這一路徑是通過模塊化和互操作性構建的，而不是孤立的生態系統。那些押注于封閉系統的人，未能充分利用跨協議和網絡的網絡效應，現在面臨著困擾；那些以自己網絡的技術優越性為生的人，現在為自己在跨鏈生態系統中的論點生存而擔憂。

另一方面，那些押注于合作與協調的人最受益，采取了一種不總是以自身利益為中心的雙贏方法。在 2024 年，成為極繁主義者將會很尷尬。

接下來，讓我們看看 2023 年最大的贏家們。

Brian 是迄今為止我們最喜歡的科技光頭。

我們在這篇文章中沒有足夠的篇幅來強調今年 Coinbase 的每一項積極進展。盡管如此，在我看來，Coinbase 是仍然符合加密貨幣精神的最大的公司，我們也多次看到他們如何質疑 SEC 的判決，并將其告上了法庭。

除了作為 CEX 并且關心自己的業務之外，Coinbase 也是行業內一股向善的力量，值得躋身 2023 年贏家之列。盡管數字本身的相關性有限，但 Coinbase 的股票自今年年初以來一直表現出色。

在交易困難的一年中，Coinbase 成功地將大部分收入轉移到非交易收入。其中，考慮到大多數 ETF 都提議將 Coinbase 作為托管人，他們的托管業務在 2024 年的表現尤其出色。

孫宇晨是加密世界中神一般的 OG 人物之一。他和 Tron 之間的界限比以往任何時候都更加模糊。然而，我們不能忽視孫宇晨在 2023 年贏家中的地位。

Tron 的 USDT 目前已成為交易量最大的穩定幣，并在受通貨膨脹困擾的第三世界國家中得到廣泛使用。

可以說，這是當今加密貨幣世界中的最佳用例，為全世界無數人提供了實際好處。

Paolo 與披薩和意大利面一起，是另一個偉大的意大利傳統。

擔任 CEO 后，Tether 之王繼續成為行業的開拓者。2023 年，Tether 報告超額準備金超過 320 億美元，是美國國債的最大持有者之一，持有超過 700 億美元。

Tether 的主導地位找到了一個意想不到的盟友：托管 USDC（USDT 的主要競爭對手）賬戶的美國銀行（硅谷銀行等）的破產。

Tether 的混合結構將離岸合規與數十億美元的國債持有融為一體，并與監管機構保持密切關系（甚至涉及到特工部門），使其成為一個有趣的例子。Paolo 在這個行業擁有黃金光環：他是一位堅定的自由主義比特幣支持者，但他的公司一手包攬了垃圾幣市場，并且與美國監管機構關系密切，經常沒收和凍結資金。

我們見過其他比特幣支持者因為小事而失勢，為什么社區總是對 Paolo 睜一只眼閉一只眼呢？

您很可能在 2023 年的大部分時間里都在 L2 上進行交易。首先是 Optimism 和 Arbitrum，然后是 ZkSync 或其他類似 Scroll、Linea 或 Layer Zero。

以太坊擴容路線圖正在向前發展，并且有很多新人加入！

盡管許多人認為這有助于吸引以太坊的交易量和注意力，但這正是擴展系統的全部意義所在。事實上，L2 的成功組合是對以太坊成功的明證。

這沒什么可說的：這是整個行業中最活躍的領域之一，最近還發布了一些令人著迷的創新應用。請繼續關注 2024 年，屆時許多網絡將推出其主網。

我們無法避免讓 Solana 登上王位。有跌必有漲，對于今年爆發式增長的 Solana 的價格和生態活躍度來說尤其如此。

今年年初被視為「鬼城」的網絡已成功經歷了一次重新發明，包括消除與不良行為者的聯系、沿著社區路線進行重組、創建新工具和基礎設施，并使客戶受益等。構建一套 DeFi 產品，添加新的用例以及在 DeFi 中質押和使用 SOL 的途徑。

這種組合導致了鏈上活動和交易量的更新。

Solana 回來了。

年度最佳 dApp！瞻仰 friend.tech 創立的第一周，我的文章就提到過我認為它沒有未來，現在我想對我的文章說聲 RIP。

在敘事枯燥的時期，friend.tech 吸引了大部分注意力。這種情況最終放緩，引發了人們對「Web3 社交媒體」未來的擔憂。

然而，我非常有信心，隨著我們距離空投越來越近，friend.tech 的炒作將在 2024 年卷土重來。

以上就是我認為的 2023 年十一個贏家和輸家。