作者：Messari Crypto & Escape Velocity；編譯：TinTinLand
近期，Messari Crypto 和 Escape Velocity（EV3）近期共同發(fā)布了《State of DePIN 2023》研究報告，細(xì)致且全面了闡述了當(dāng)前 DePIN 賽道的現(xiàn)狀、應(yīng)用、供需情況、技術(shù)變更和地區(qū)之間的發(fā)展差異。TinTinLand 結(jié)合報告原文，為你編譯梳理了這份報告的核心內(nèi)容，一起前瞻 DePIN 賽道的 2024 新機(jī)遇吧！
亮點(diǎn)
去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)（DePIN）利用加密激勵來高效協(xié)調(diào)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營。
截至 2023 年，DePIN 生態(tài)已發(fā)展到 650 多個項(xiàng)目，涵蓋六個子領(lǐng)域：計算（250個），人工智能（200個），無線（100個），傳感器（50個），能源（50個），服務(wù)（25個）。
具有流動性代幣的 DePIN 的市值總額超過 200 億美元，年化鏈上收入約 1500 萬美元。
與基于投機(jī)而非實(shí)用的其他收入相比，DePIN 的收入在上一個市場周期中表現(xiàn)最為堅韌。在整個加密市場經(jīng)歷急劇 70-90%的下跌的情況下，DePIN 的收入僅從峰值下降了 20-60%。
DePIN 新增了 60 萬多個節(jié)點(diǎn)，主要來自利用手機(jī)中的先進(jìn)傳感器、基于軟件的 DePIN。
展望 2024 年，DePIN 可能會開始嘗試 ZK 技術(shù)、meme 幣集成、鏈上人工智能和鏈上游戲。
DePIN 賽道解讀：擴(kuò)展全球基礎(chǔ)設(shè)施
DePIN 即分布式物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，使用加密激勵機(jī)制高效協(xié)調(diào)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營。由于 DePIN 可以比中心化基礎(chǔ)設(shè)施更高效、更具韌性和更好的性能，因此可能會是擴(kuò)展全球基礎(chǔ)設(shè)施最好的方式。
DePIN 具有眾籌資本支出、鏈上結(jié)算、去中心化韌性、擁抱創(chuàng)新的優(yōu)勢，且基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)會隨著規(guī)模的擴(kuò)大而變得更強(qiáng)大。因此，預(yù)計 DePIN 的飛輪效應(yīng)強(qiáng)大到足以在未來十年為全球 GDP 增加 10 萬億美元, 之后的十年增加 100 萬億美元。
除了技術(shù)創(chuàng)新，DePIN 能賦予并激勵公民改善周圍的公共基礎(chǔ)設(shè)施的權(quán)利。未來，在一個不可信的機(jī)構(gòu)和無能的官僚主義者的世界中，DePIN 將財富和權(quán)力重新交還給公民和社區(qū)，為去中心化世界做出進(jìn)一步貢獻(xiàn)。
六大類別
報告將 DePIN 賽道分為計算、無線、能源、AI、服務(wù)、感應(yīng)六個類別，每個類別都將會顛覆了一個價值超過一萬億美元的行業(yè)。值得注意的是，RWAs（現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)）和區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)（預(yù)言機(jī)和 RPC）是 DePIN 的相關(guān)領(lǐng)域，但不在本報告的范圍內(nèi)。
目前，DePIN 賽道的項(xiàng)目數(shù)量超過 650 個：這是一個令人震驚的數(shù)字。并且，2023 年下半年開始，似乎出現(xiàn)了向 Web2 領(lǐng)域外流的現(xiàn)象，這種情況還將持續(xù)到 2024 年。
融資情況
DePIN 賽道的融資情況也相當(dāng)火熱。加密貨幣中的聰明錢正在對 DePIN 賽道進(jìn)行數(shù)十次的下注，風(fēng)投基金也進(jìn)行了大手筆的融資。
在 DePIN 賽道投資數(shù)前五的 VC 依次為：EV3 Ventures (15)、Multicoin Capital (12)、Borderless Capital (11)、CoinFund (9)、a16z Crypto (6)。
去年融資最多的 DePIN 項(xiàng)目分別是：Filecoin（$250M）、Helium（$250M）、Render Network（$110M），前 10 大項(xiàng)目總共積累了約 100 億美元的資金儲備。
市場收入
DePIN 依賴于鏈上驗(yàn)證和或結(jié)算，以向愿意為其付費(fèi)的消費(fèi)者、開發(fā)者和代理商提供關(guān)鍵的網(wǎng)絡(luò)資源。因此，DePIN 的核心收入應(yīng)是由實(shí)用性驅(qū)動的，而不是來自投機(jī)。
在上一個周期中，DePIN 的收入情況體現(xiàn)出它是所有賽道中在鏈上收入中最有韌性的其中一個，DePIN 在六個核心商業(yè)模式中產(chǎn)生了超過 1500 萬美元的年化鏈上收入。
實(shí)際用例
DePIN 正在轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂卸鄻踊美钠脚_。2023 年，DePIN 在無線、計算和傳感器網(wǎng)絡(luò)中新增了 60 多萬個節(jié)點(diǎn)。去年，數(shù)十個新興的 DePIN 網(wǎng)絡(luò)增加了 100-500 個節(jié)點(diǎn)，并還會迅速在 2024 年擴(kuò)展。這都表明 DePIN 正處于快速增長的軌跡上。報告中提到，在 2024 年我們將看到更多的在移動性、地理空間、健康科技、天氣等應(yīng)用方向上的 DePIN 涌現(xiàn)和擴(kuò)展。
提高供應(yīng)效率
DePIN 正在大力提高在擴(kuò)展供應(yīng)方面的效率。隨著新的 DePIN 項(xiàng)目和技術(shù)的迭代，未來的 DePIN 發(fā)展將更注重效率提升，即使有可能犧牲一定的去中心化。
對于硬件 DePIN 效率提高的做法包括：通過鏈下數(shù)據(jù)和決策，針對性地突發(fā)/增強(qiáng)挖礦獎勵, 以激勵高價值部署，資本需求較高的 DePIN 或可以從中受益。對于軟件 DePIN 提效的有效做法包括：在實(shí)際發(fā)布 token 之前，先采用可能轉(zhuǎn)變?yōu)榇鷰诺姆e分機(jī)制來吸引用戶，從而再擴(kuò)展到數(shù)萬乃至數(shù)十萬的活躍用戶。
擴(kuò)展基礎(chǔ)設(shè)施
DePIN 基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勝者開始嶄露頭角，Solana 生態(tài)目前處于領(lǐng)先地位，其集成基礎(chǔ)設(shè)施和以性能為重點(diǎn)的開發(fā)者社區(qū)，正在吸引各個階段的 DePIN 項(xiàng)目加入。其次是 IoTeX 生態(tài)，其對于 DePIN 模塊化設(shè)施的專注，將加速更多開發(fā)者更輕松加入 DePIN 賽道的開發(fā)。
目前大多數(shù) DePIN 都建立在通用鏈上，但到 2024 年，DePIN 特定基礎(chǔ)設(shè)施將在 Layer1 上啟動并擴(kuò)展。
2024 年，我們將看到 DePIN 開始更深入地嘗試包括零知識證明、Meme、鏈上 AI 和鏈上游戲在內(nèi)的新型加密基礎(chǔ)：
DePIN x AI
去年，已經(jīng)有多個去中心化 AI 相關(guān)項(xiàng)目獲得了大額融資。ZK 可驗(yàn)證的 GPU 云計算平臺預(yù)計在 1-2 年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)鏈上推理經(jīng)濟(jì)，而中心化提供商無法提供這項(xiàng)服務(wù)，這將為 DePIN 帶來新的機(jī)遇。
報告特別提到 Bittensor 項(xiàng)目的發(fā)展。Bittensor 由 Substrate 提供支持，是一個令人興奮的 AI DePIN 項(xiàng)目，它創(chuàng)建了一個由比特幣式代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)（Bitcoin-style tokenomics）驅(qū)動的激勵層，以捕獲最大計算能力并打通 AI 孤島。
DePIN x Memecoins
Meme 幣顯然正在成為推動 DePIN 大眾采用的真正催化劑。
DePIN x ZK
Web3 對 Web2 的吸血攻擊將成為下一波淘金熱潮，開發(fā)者將在由新型高性能 ZK 基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建的項(xiàng)目上創(chuàng)建與用戶利益一致的最流行 Web2 應(yīng)用的克隆。
DePIN x Gaming
隨著越來越多的 DePIN 活動轉(zhuǎn)移到鏈上，現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)設(shè)施與鏈上游戲的設(shè)計空間將比任何人預(yù)期的都要快速增長。
DePIN x Privacy
ATOR 將在 2024 年分叉 Tor 網(wǎng)絡(luò)，旨在創(chuàng)建一個可擴(kuò)展、高性能的生態(tài)系統(tǒng)，供注重隱私的開發(fā)者構(gòu)建。
DePIN x Asia
DePIN 是一場全球性的運(yùn)動，而亞洲的 DePIN 生態(tài)系統(tǒng)正在迅速發(fā)展，報告預(yù)計在 2024-2025 年間將有多個排名前十的 DePIN 項(xiàng)目在亞洲涌現(xiàn)。
終端設(shè)備
未來，終端 DePIN 設(shè)備或許就在口袋里：Silencio、Helium Mobile、NATIX Network 等公司的創(chuàng)始人在這一方面處于領(lǐng)先地位。報告提到，未來還會有更多 DePIN 創(chuàng)始人發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)，或效仿已有的做法，創(chuàng)造出更多不需要用戶購買新設(shè)備 / 專用設(shè)備的 DePIN 項(xiàng)目，并迅速擴(kuò)大規(guī)模。
總體而言，DePIN 目前仍處于早期階段，現(xiàn)在正是參與其中，成為早期采用者并獲得回報的最佳機(jī)會。DePIN 賽道項(xiàng)目正日益增多，尤其是近期市場的火熱態(tài)勢，說明了市場對這一賽道的認(rèn)可。未來，DePIN 的日趨成熟，需要市場、機(jī)構(gòu)和開發(fā)者長期深耕，才能逐步走進(jìn)人們的生活和廣泛應(yīng)用中。
喜來順財經(jīng)
