前有 Blast 發(fā)起吸血鬼式「攻擊」，后有 Starknet 祭出 Tokenomics 大招刺激，盡管 zkSync 官方還是一副波瀾不驚的樣子，但從技術(shù)進(jìn)展，競爭環(huán)境，市場現(xiàn)狀，社區(qū)預(yù)期等綜合多方的大環(huán)境來看，zkSync 不得不被動(dòng)做出一些「改變」，接下來分享下，我的個(gè)人判斷：
1）短期看，Blast 這個(gè)「偽 Layer2」確實(shí)給整個(gè) Layer2 市場帶來了活力，從 TVL 數(shù)據(jù)來看，zkSync 告別下跌頹勢，已穩(wěn)步增長至近 6 億美元，其他 Layer2 平臺，Linea、Mantle、Scroll、Aevo 等整體數(shù)據(jù)都出現(xiàn)上揚(yáng)。
這說明，Blast 并非吸血鬼而更像是鯰魚，讓一大批 Layer2 新秀，尤其是 zkSync 受到了「覺醒」之力；畢竟頭頂著光環(huán)，越長時(shí)間無作為就會受相應(yīng)反噬力。
2）原本期待 zkSync 的技術(shù)上能夠漸次開放核心 Sequencer 和 Prover、Validator 等關(guān)鍵組件，按原本既定預(yù)期，這會是 zkSync 發(fā) token 的必要條件。
現(xiàn)在來看，ZK-Rollup 的技術(shù)進(jìn)展對市場已經(jīng)無法形成「Drive」之力，大概率 zkSync 不再把技術(shù)突破作為核心叫賣亮點(diǎn)，而轉(zhuǎn)而會去啃「生態(tài)」這根硬骨頭；
市場已經(jīng)對 ZK-Rollup 和 OP-Rollup 的技術(shù)敘事脫敏了，鮮有人關(guān)心 OP-Rollup 是否真正有 Battle-tested 挑戰(zhàn)產(chǎn)生，Sequencer 是不是去中心化也不再是討論焦點(diǎn)，相應(yīng)的，ZK-Rollup 賴以驕傲的 Prover 系統(tǒng)有多精密，EVM 等效性有多優(yōu)勢等原本掛在嘴上的優(yōu)勢，在慘淡的市場和生態(tài)面前也只能噤聲。
3）就生態(tài)而言，zkSync 的細(xì)分生態(tài)遠(yuǎn)比官方還要急。之前發(fā)文說過，zkSync 會也必須得盡全力扶持出一個(gè)王炸級 Derivative 平臺出來。現(xiàn)在看，Derivatives 賽道也逐漸熱鬧起來了。
時(shí)隔 1 月，Holdstation 按捺不住發(fā)了 Token 激勵(lì)活動(dòng)，且受此影響，其 Derivatives 日均交易量攀升到了 20M 以上，APY 最高攀升至 69%，30 日 Fees 達(dá)到了 20 萬美元。其 Tokenomics 正在形成一個(gè) Gas 補(bǔ)貼用戶，吸引用戶交易，累計(jì)更多 Fees，補(bǔ)貼更多用戶的 Flywheel 模式。
我個(gè)人 impressed 的是，Holdstation 背靠 AA 賬戶抽象錢包，用核心 Paymaster+Batch transaction 功能來給平臺的用戶實(shí)現(xiàn) Gas 補(bǔ)貼，這個(gè)思路和即將發(fā) Token 的 Starknet 實(shí)施的 token 返利策略如出一轍。
事實(shí)上，賬戶抽象功能中的 Paymaster funtion 天然有利于實(shí)施一系列的運(yùn)營激勵(lì)策略，這似乎對解決 ZK-Rollup 生態(tài)不夠活躍的問題大有裨益。
Anyway，在整體 zkSync 生態(tài)被 DEX 霸屏，生態(tài)一片死氣沉沉的時(shí)候，Holdstation 項(xiàng)目方用自我造血的方式來試圖盤活局面，算是很拼了。無獨(dú)有偶，這怕才是 zkSync 生態(tài)「揭竿而起」的開始，Binance 扶持的 Derivio+zkSync 狂奶的 layer3 應(yīng)用鏈 GRVT，或許正在醞釀著一出好戲？
4）上文分析過 Starknet 和 zkSync 都屬于綜合型旨在擴(kuò)容的 ZK-Rollup，Starknet 面臨的窘境，zkSync 同樣存在。因此，Starknet 的空投市場效應(yīng)將直接決定 zkSync 發(fā)空投的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間快慢。
zkSync 各項(xiàng)數(shù)據(jù) indicators 似乎都還很「成功」，Alex 在播客中說這句話時(shí)表現(xiàn)的并不那么自信。因?yàn)樗芮宄?zkSync 現(xiàn)在的數(shù)據(jù)至少一大半來自擼毛黨的功勞，大家愿意 Pay Gas 也是基于有空投預(yù)期的前提。
而 zkSync 現(xiàn)在只給了市場飽受爭議一個(gè)「神燈」，在我看來，zkSync 的空投標(biāo)準(zhǔn)絕對不會僅限于神燈，在其多期采訪以及推文中似乎暗示了 zkSync 的價(jià)值趨向：是否 layer2 增量用戶？
zkSync 自身采用無感知賬戶抽象來降低用戶門檻，采用 NFT 玩法來做社區(qū)拓新 Pudgy Penguins，包括 Matter labs 成員最近頻頻在 AA 賬戶抽象上發(fā)聲，都似乎指向一個(gè)可能，AA 賬戶抽象的錢包使用會是一個(gè)可能的空投 Criteria？
因?yàn)?layer2 相較 layer1 的根本價(jià)值就是拓新，如果 layer2 只是 layer1 玩家前來疊樂高游戲的場所，這樣的 layer2 存在感會很弱。如果 Starknet 發(fā)空投后，持續(xù)的用戶返利能夠激活市場，我猜大概率 zkSync 會跟進(jìn)此 Tokenomics 策略。
5）最近，zkSync 低調(diào)完成了 boojum 升級，同時(shí)集成了 STARK 和 SNARK 證明。（和我最早分析的判斷一致），直接結(jié)果是，近 30 天，zkSync 的 Gas 費(fèi)顯著降低了 30% 左右，已經(jīng)和 Arbitrum 達(dá)到了同一水平線。zkSync 原本就在用戶體驗(yàn)上有優(yōu)勢，最近 Gas 費(fèi)的下降會讓其進(jìn)一步獲得更廣的用戶和流量。
事實(shí)上，Dune 數(shù)據(jù)顯示，zkSync 最近的活躍地址和 TXS 都顯著提升了，對用戶（擼毛黨）而言，Gas 費(fèi)的下滑確實(shí)會影響交互動(dòng)力，但一些潛在和空投預(yù)期掛鉤的官方系列活動(dòng)，或許更直接有效吧？
相信，zkSync 會在社區(qū)活動(dòng)上有一定布局。
以上。
整體而言，zkSync 主網(wǎng)上線后半年有余，確實(shí)站穩(wěn)了 ZK-Rollup 雙雄的寶座，甚至其市場預(yù)期遠(yuǎn)在 Starknet 之上，不過，長期在聚光燈下，也給其帶來了巨大的輿論包袱和壓力，面對形勢突變的 layer2 市場，zkSync 必須得持續(xù) Evolve 思變，才能不掉隊(duì)。
喜來順財(cái)經(jīng)
